亨斯迈集团昨天宣布,已就收购CVC热固性特种材料公司达成协议。CVC热固性特种材料公司是北美地区一家特种化学品生产商,主要服务工业复合材料、胶粘剂和涂料市场。CVC热固性特种材料公司由是美国证券有限责任公司(American Securities LLC)附属公司控股的Emerald 高性能材料公司旗下子公司。
CVC热固性特种材料公司年收益约为1.15亿美元,目前拥有两座工厂,分别位于在俄亥俄州的阿克伦市和新泽西州的梅普尔谢德市。根据协议条款,亨斯迈将支付3亿美元的收购款,但须受营运资本及其他影响作出最后调整。此次交易为全现金交易,资金来源为公司可动用流动资产。收购价相当于2019年全年调整后EBITDA(息税摊销前利润)的约10倍,或协同效应预估值约为7至8倍,实现协同收益下限值取决于稳定增长的市场条件。预计交易将于2020年年中完成。
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