5月28日，苏州金枪新材料股份有限公司绿色创新创业疫情防控债在上交所成功发行，同时成功创设全国首单知识产权质押双创债信用保护合约。

本次债券发行规模2,000万元，票面利率4.95%，由东吴证券主承并提供信用保护。

债券募集资金将主要用于环保型PUR热熔胶（防护服基布原料）生产所需营运资金的补充及相关有息负债的偿还。

中小民营企业融资手段的探索与创新

在既有的金融市场环境下，中小民营企业长期面临融资难、融资贵的问题。针对这一现状，本次债券的方案设计中注入了多重创新属性，实验性地引用了发行人拥有的六项专利权进行质押增信，并由主承券商通过市场化的信用保护工具提供了信用保护合约，从而有效提升了债券发行的成功率。特别是以无形资产质押作为增信手段在交易所公司债中尚属首次，这一创新举措为今后探索中小科创企业融资模式多样化、推进知识产权证券化做出了有益的尝试。

同时，本次债券募投项目为防疫业务方向，符合国家与地方产业政策规划，属于绿色债券支持项目，在江苏省财政厅、苏州市政府、苏州工业园区各级政府的补贴政策支持下，企业综合融资成本也得到了极大地降低。

保障物质供应 助力全球抗疫 

自年初新冠疫情爆发以来，本公司生产的环保型PUR热熔胶作为医用防护服的关键原材料，在防疫物资供给保障中发挥了重要作用。公司先后被认定为苏州市防疫物资生产骨干企业、江苏省疫情防控重点保障企业，相关产品亦入选苏州工业园区新兴产业创新抗疫产品。

二月份至今，公司已向近百家国内防护服面料及卫生耗材生产企业，以及韩国、泰国、越南的多家防护物资生产企业供应胶粘剂、涂层材料等相关原料逾2000吨。 

本次债券的成功发行解决了公司因加快防疫产品生产、扩大相关业务规模而不断加剧的流动资金需求，为保障防疫生产提供了实实在在的助力。

债券发行获多方支持

在本次债券的申请和发行过程中，我们得到了中国证监会、上交所和江苏证监局等监管机构的热情指导，在创新业务实施中得到了国家知识产权局、苏州市地方金融监管局、苏州工业园区科技局、苏州工业园区企业服务中心等行政部门的专业支持，业务最终顺利落地更是离不开主承券商东吴证券及所有金融服务机构的通力合作。

主承销商：东吴证券

投资机构：苏州银行  苏州农商行

法律顾问：锦天城

审计机构：普华永道

担保机构：苏州再担保

评估机构：苏州天元

绿色债认定：北京绿融

在此，我们一并致以最诚挚的感谢！

深耕材料 砥砺前行

本次债券的成功发行提升了金枪新材在公开市场的知名度与认可度，对公司打通资本市场通路、拓宽融资渠道、改善融资结构具有重要意义。有了充分的资金保障，借助防疫业务增长的利好趋势，公司有幸在当下格外艰难的宏观经济环境中开辟出了相对良好的经营局面。 

接下来，我们将继续本着脚踏实地的精神在新材料领域深耕细作，加速推进高性能环保型胶黏剂的研发创新、不断提升核心技术，持续优化管理扩大产能。短期内为全球疫情防控继续贡献力量，长远而言更是积极顺应科技强国制造强国的潮涌洪流，融入新基建战略部署下的产业链条，抓住国产替代背景下的市场机遇，做精做强，为振兴和发展国产新材料行业不遗余力、不辱使命！