近日，集泰股份公布非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书。公告显示，本次发行股票数量3271.54万股，发行股票价格9.17元/股，募集资金总额2.99亿元，募集资金净额2.77亿元。

本次发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于以下项目：

本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。

据公开资料显示，2020年2月28日，集泰股份召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 <广州集泰化工股份有限公司2020年非公开发行a股股票预案> 的议案》等相关议案，2020年10月16日公司非公开发行股票获得中国证监会核准批复。

本次募投项目建设，将全面提升公司有机硅密封胶的生产能力，缓解产能压力。扩大产能后，公司可实现规模效益，促使产品效益得到进一步提高。另外，公司将通过现有产品的销售渠道和管理资源，在巩固现有客户的基础上扩大新的客户群体，充分发挥自身优势，更好地消化扩产后的新增产能，从而提升公司的整体盈利水平。

年产中性硅酮密封胶80000吨和改性硅酮密封胶30000吨项目

该项目实施主体为集泰股份，项目建设地点为广州市从化区明珠工业园鳌头工业基地龙星片区。将拟新建3条中性硅酮胶生产线和1条改性硅酮胶生产线，及相关厂房、车间、道路等配套设施。本项目建设期一年，项目建成后，将形成年产8万吨中性硅酮胶和3万吨改性硅酮胶的产能。

中国经济新常态下，受宏观调控、融资政策等方面的影响，我国房地产行业市场竞争加剧，建筑工程用密封胶的市场竞争格局主要转变为产品质量、企业品牌和技术服务能力等方面的竞争。

近年，公司以较高的产品质量、较为完善的市场服务力度及较高的品牌影响力经营规模迅速扩大，销量和销售收入急剧增长，公司产能利用趋于饱和。通过募投项目建设，可提升公司有机硅密封胶的生产能力，缓解产能压力，提升公司盈利水平。项目的成功，有助于公司缓解产能压力，满足市场需求，提升公司盈利水平。

同时，一直以来，公司定位于中高端市场，深耕中心城市和大客户群体，随着建筑工程密封胶行业的趋于集中，在“优胜劣汰”过程中，公司将紧抓行业机遇，通过募投项目建设，提升产品生产能力，扩大市场份额，提升公司盈利能力。

年产15000吨双组份硅橡胶和8000吨乙烯基硅油项目

该项目实施主体为从化兆舜，项目实施地点为广州市从化区明珠工业园鳌头工业基地龙星片区。本项目拟新建甲类车间一座，分控制室一座，总电房一座，及相关配套设施。本项目建设期一年，项目建成后，将形成年产15000吨双组分硅橡胶和8000吨乙烯基硅油的产能。

有机硅材料性能好，应用广泛，是国家战略新兴产业配套的重要材料，主要用于密封剂和粘合剂，是国家战略新兴产业，也是目前我国支持的重点发展方向。其中，有机硅灌封胶作为LED驱动电源中不可或缺的材料，以其优良的品质和产品性能，借助LED照明市场的增量需求和产品替代需求双重叠加的利好，市场前景广阔。

本项目主要生产双组份硅橡胶和乙烯基硅油，乙烯基硅油系生产双组份硅橡胶的必需原材料，双组份硅橡胶则主要用于 LED驱动电源、新能源汽车、电子电气和电力变压器等市场。

2019年，公司收购兆舜科技75%股权，兆舜科技主要从事工业电子类有机硅胶及硅油的研发、生产和销售，产品主要应用于 LED 照明（驱动电源）、新能源汽车、电子电气和电力变压器等。2020年，“兆舜”品牌升级更名成为“安泰”。

公司将通过募投项目建设，提升产品产能、生产效率和产品质量，有效抓住市场机遇，扩大市场份额，提升公司盈利水平。

虽然目前在电子灌封胶领域，集泰股份还是一名“新兵”，但在胶粘剂行业，已是一名实力雄厚的“老兵”，在研发、生产、销售等方面，均具备丰富的实力和经验。现已凭借丰富的技术研发、创新经验，产品以较为明显的性价比优势，得到了好评并逐步替代国外同类产品。截止目前，英飞特、上海鸣志、珠海旭源等知名企业均已成为公司的重大客户，且产品已进入欧司朗、比亚迪等多家大型客户的供应体系。